Von Austin DeNoce, Benzinga

Nach Jahren des relativ handelsgebundenen Handels bis 2023 macht Gold endlich Bewegungen, die auf einen bevorstehenden Bullenmarkt hindeuten können. Preisziele sind grundsätzlich spekulativ, aber in historischen Bullenmärkten überstieg der Goldwert des US-Finanzministeriums die Geldbasis um das 1,5-fache, was auf einen Preis von 32.000 USD pro Unze hindeutet, basierend auf dem heutigen Fed-Guthaben von 5,6 Billionen USD. Selbst bei Berücksichtigung von 3,2 Billionen USD an überschüssigen Reserven liegt eine konservative Schätzung des Goldpreises bei 14.000 USD pro Unze, um historische Verhältnisse zu erfüllen. Diese Zahlen, während sie erstaunlich sind, stimmen mit früheren Trends während Perioden von Deflation und Inflation überein, und angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Klimas ist es nicht unmöglich, dass Gold diese beispiellosen Niveaus wieder erreichen könnte, und zwar als Anleger Schutz vor zunehmender finanzieller Instabilität während eines Wahljahres suchen.

Der Weg von Gold von Unsicherheit zum Durchbruch in den letzten Wochen war besonders bemerkenswert. Nach einem Anstieg im Jahr 2020, der teilweise von einer massiven Erhöhung der globalen Liquidität während der Pandemie getrieben wurde, konsolidierte sich Gold mehrere Jahre lang in einer Spanne, machte jedoch schließlich am 4. März einen entscheidenden Schritt über die Widerstandszone von 2.000 bis 2.100 USD hinaus. Dieses Ereignis war nicht nur ein weiterer Höhepunkt; es bestätigte den anhaltenden Aufwärtstrend von Gold, der Anfang der 2000er Jahre begann, und zeigte seine Widerstandsfähigkeit und das Potenzial für weitere Gewinne auf, während ein möglicher Bullenmarkt ähnlich wie in den 70er und frühen 2000er Jahren an Fahrt gewinnt.

Gold hat lange eine wertvolle Rolle als Absicherung gegen die Verwässerung von Fiat-Währungen und die expandierende globale Geldmenge gespielt, ein drängendes Problem seit dem Ausstieg vom Goldstandard im Jahr 1971. Diese Bedrohung der Verwässerung ist jedoch in letzter Zeit noch stärker geworden, da die schnelle Zunahme der Staatsschulden und die damit verbundene Zunahme der Zinsverpflichtungen, die das Congressional Budget Office für 2024 auf 870 Milliarden USD und für 2025 auf 950 Milliarden USD prognostiziert. Dieser Hintergrund deutet auf eine potenzielle Renaissance von Gold hin, wobei das Metall nicht nur alte Barrieren durchbricht, sondern möglicherweise die Bühne für beispielloses Wachstum in direkter Reaktion auf die anhaltende Verwässerung bildet.

Trotz anhaltender Abflüsse aus globalen Gold-ETFs für den neunten Monat in Folge – was zu einer Verringerung der Vermögenswerte um 2,9 Milliarden USD und einem Rückgang der Bestände um 49 Tonnen führte – haben die Goldpreise eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt. Diese Preisstabilität kann größtenteils auf erhebliche Käufe von Zentralbanken zurückgeführt werden, die die Auswirkungen dieser ETF-Abflüsse ausgleichen. Im Februar verzeichnete Nordamerika die größten Abflüsse, was auf die Erwartung der Anleger an höhere Zinsen aufgrund des stärker als erwarteten Arbeitsmarktes und der robusten Inflationsraten zurückzuführen ist, die zu einem stärkeren Dollar und den verringerten ETF-Beständen beigetragen haben.

In Asien hingegen, angeführt von China, flossen zum zwölften Mal in Folge Mittel zu. In der Zwischenzeit haben Zentralbanken weltweit allein im Januar 39 Tonnen zu ihren Reserven hinzugefügt, wobei die Türkei und China an vorderster Front dieser Akquisitionen standen. Diese anhaltende Nachfrage von Zentralbanken, unterstrichen durch ein Jahr starken Gold-Kaufs im Jahr 2023, signalisiert ihre anhaltende Unterstützung für Gold als wertvolle Reservewährung und wachsende Sorge um die Verwässerung von Fiat-Währungen.

Während Zentralbanken und die westliche Welt weiterhin Gold kaufen, scheinen die westliche Welt und der Einzelhandel im Allgemeinen zurückzubleiben. Der Aufwachprozess westlicher Investoren für den Goldmarkt könnte jedoch in den kommenden Monaten einen bedeutenden Schub für Gold und goldbezogene Aktien bringen. Auch wenn die Goldpreise auf einem Allzeithoch liegen, deuten die ETF-Ströme darauf hin, dass der Einzelhandel noch nicht am Markt beteiligt ist, was auf ein erhebliches noch zu erwarten Potenzial hinweist.

Letztlich bereitet dies den Boden für mögliche erhebliche Gewinne im Goldsektor vor, insbesondere für Gold-Explorationsunternehmen wie Austin Gold (AMEX: AUST) aufgrund ihres Potenzials, im Vergleich zu direkten Gold- und Silberinvestitionen überlegene Renditen zu erzielen. Austin Gold hat kürzlich auch seine erstmalige diamantene Bohr Kampagne am Stockade Mountain Project abgeschlossen, mit drei Erkundungsbohrungen über die Wintersaison, was das Potenzial seiner Vermögenswerte verdeutlicht.

Alles in allem ist es unmöglich, mit vollständiger Genauigkeit vorherzusagen, ob und wann sich die Stimmung ändern wird, aber wenn sich die Geschichte wiederholt und die historische Beziehung zwischen Gold und der Geldbasis wahr bleibt, ist ein Preis von 14.000 USD pro Unze nicht ausgeschlossen.

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